您的位置:首页 >金融 >

涉房贷款质量比拼 11家银行个人住房贷款踩红线

2021-09-07 11:10:02 来源:城市金融报

今年是房地产贷款集中度管理政策实施的第一年。上半年,A股上市银行的表现如何,房地产贷款占比是否出现下降?那些超标的银行又该如何整改?

A股上市银行中报已披露完毕。自去年房地产贷款集中度管理通知下发后,涉及房地产行业的贷款已成为银行半年报的重头戏,尤其是和居民密切相关的个人住房贷款。

调查发现,A股40家上市银行中,有11家个人住房贷款占比超过房地产贷款集中度监管“红线”,10家房地产贷款占比超过上限。另外,招商银行、兴业银行等8家银行上述两项均超标。

11家银行个人住房贷款踩红线

2020年12月31日,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会发布《关于建立银行业金融机构房地产贷款集中度管理制度的通知》,根据银行业金融机构资产规模及机构类型,分档对房地产贷款集中度进行管理。

根据《通知》,银行业金融机构分为5档:第一档为中资大型银行,包括6家国有大型商业银行和国家开发银行;第二档为中资中型银行,包括12家全国性股份制商业银行、北京银行、上海银行、江苏银行、农业发展银行、进出口银行;第三档为中资小型银行和非县域农合机构,包括第二档中的城市商业银行之外的城商行、民营银行、大中城市和城区农合机构;第四档为县域农合机构;第五档为村镇银行。

五个档次的个人住房贷款占比上限分别为:32.5%、20%、17.5%、12.5%和7.5%。

中报数据显示,个人住房贷款占比方面,建设银行、邮储银行、招商银行、兴业银行等11家银行仍超红线,但占比较上年末相比均有所下降。如建设银行由34.73%下降至33.72%,招商银行由25.35%下降至24.71%,瑞丰银行由22.33%下降至21.39%,降幅均在一个百分点左右。

光大银行分析师周茂华认为,个人房贷不少银行仍超标,第一是由于历史存量较大;第二是个人按揭房贷在银行眼里仍是“优质资产”,例如:高首付比例、金额大、收益率较高、存在抵押品、违约率低等;同时,由于担忧客户流失,部分银行压降积极性不高等。

10家房地产贷款占比超过上限

如果说个人住房贷款在银行眼中还是“香饽饽”,房地产业贷款的情况就没那么乐观了。

数据显示,今年上半年,有16家A股上市银行的房地产业贷款增速出现负增长,这些银行并不都是“超线”银行,一些银行离红线尚远,依然选择压降房地产业贷款。

“从半年报中发现,个人住房贷款依然保持正常增长,但现在出现一个新趋势,就是银行对房地产开发贷款比较谨慎。”招联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼表示。

银行对房地产业贷款为何丧失以往的“热情”?周茂华分析称,在国内结构性房地产调控趋严、行业分化情况下,一方面,银行积极落实涉房贷款“两条红线”监管;另一方面,银行防范房企信贷风险,对少数高杠杆房企信贷更“挑剔 ”。“房企贷款尽管没有超限,但不少银行放贷不积极,从上半年财报看,部分银行的房企贷款不良率有所上升。”周茂华称。

从整体房地产贷款来看,按照监管规定,五个档次的房地产贷款占比上限分别为:40%、27.5%、22.5%、17.5%和12.5%。

半年报数据显示,招商银行、兴业银行、北京银行、郑州银行、青岛农商行、成都银行、青岛银行、厦门银行、齐鲁银行以及瑞丰银行共10家银行仍超过监管规定的上限。

上述银行中,除兴业银行外,其余银行的房地产贷款占比均较上年末有所下降,如招行由33.12%降至32.22%、北京银行由30.7%降至29.28%、成都银行由34.66%降至29.44%。

在董希淼看来,相关政策留有一定过渡期,银行整改时间较为宽裕,整体压力不大。周茂华表示,对于超标银行,主要处理方法包括:做大分母、减小分子,例如增加小微企业等行业信贷投放;减少涉房类新增信贷业务、鼓励客户提前还款或通过资产证券化等减少存量等。

对此,招行表示,下半年将继续加强房地产贷款集中度管理,推动房地产贷款占比稳步下降,并持续优化信贷资产结构,积极加大对优质制造业、绿色信贷等行业投放,预计房地产贷款集中度管理政策总体影响可控。

优先支持刚需房信贷需求

今年上半年,不少城市传出房贷额度紧张、放款慢的消息。从上半年银行披露的数据看,个人住房贷款余额较上年末均保持正增长,为何不少贷款人仍感觉放款慢?

周茂华认为,出现这种现象主要是国内房贷监管趋严后,部分“超限”银行整体额度紧张,尤其是部分热点城市;另一方面,银行预期房贷额度趋紧,对贷款人的资质审核趋严。

董希淼则表示,银行开年发放的贷款有一部分是上一年的积压件,真正当年发放的其实只有一部分,加上5月份以来广州、深圳、杭州、上海等一些热点城市有窗口指导。因此,尽管个人住房贷款增长是正常的,但贷款人感受到贷款难、放款慢、利率高。

据了解,不少银行在半年报中表示,优先支持刚需、自住房的需求。

如上海银行称,该行积极贯彻落实国家关于房地产宏观调控最新政策,结合经营机构所在城市房地产市场变化及监管政策要求,形成差异化区域策略,优先支持中小户型普通自住住房的合理需求。

“银行自身是愿意做个人住房贷款业务的,特别是一些中小银行,离贷款集中度要求还有一定距离。”董希淼建议,金融管理部门在实施房地产贷款集中度管理制度的过程中,提出的要求应进一步做到合理适度,尽量降低对刚需购房需求和房贷合理发展的影响,保障首套购房和合理性改善住房的信贷需求。 (魏薇 赵思涵)