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豪森股份(688529.SH))首日涨292% 有息负债高

2020-11-10 09:41:17 来源:中国经济网

11月9日讯 今日,大连豪森设备制造股份有限公司(简称“豪森股份”,688529.SH)在上交所科创板上市,开盘价60.00元,涨幅197.03%。截至今日收盘,豪森股份报79.10元,涨幅291.58%,成交额15.02亿元,振幅102.48%,换手率80.52%。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月份,豪森股份实现营业收入6.55亿元、8.17亿元、10.51亿元、5.19亿元;归属于母公司所有者的净利润1582.21万元、2813.60万元、3410.86万元、3808.64万元;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润1434.26万元、1844.38万元、9031.82万元、3558.92万元;经营活动产生的现金流量净额1.03亿元、-8649.12万元、-969.57万元、1.11亿元。

2020年1-9月份,豪森股份实现营业收入8.32亿元,同比增长23.70%;归属于母公司所有者的净利润6825.19万元,同比增长678.34%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6105.94万元,同比减少13.58%;经营活动产生的现金流量净额1217.25万元,同比增长50.47%。

豪森股份是一家智能生产线和智能设备集成供应商,主要从事智能生产线的规划、研发、设计、装配、调试集成、销售、服务和交钥匙工程等。

豪森股份本次在科创板上市,发行数量为3200万股,发行价格20.20元/股,保荐机构为海通证券股份有限公司,保荐代表人为曲洪东、冷筱菡。本次豪森股份募集资金总额为6.46亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为5.90亿元。

豪森股份最终募集资金净额较原计划少2.10亿元。豪森股份11月3日发布的招股说明书显示,公司计划募集资金8.00亿元,分别用于新能源汽车用智能装备生产线建设项目;新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目;偿还银行贷款项目。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月份,豪森股份总资产分别为18.50亿元、21.84亿元、22.33亿元、22.29亿元。负债总额分别为18.26亿、21.30亿元、18.72亿元、18.19亿元。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月份,豪森股份货币资金总额分别为2.12亿元、1.04亿元、1.69亿元、1.07亿元。

豪森股份本次上市发行费用为5634.01万元,其中保荐机构海通证券股份有限公司获得保荐及承销费用4118.40万元,立信会计师事务所(特殊普通合伙)获得审计及验资费用686.00万元,上海市锦天城律师事务所获得律师费330.30万元。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月份,豪森股份有息负债金额分别为4.56亿元、5.87亿元、5.87亿元、5.87亿元,具有较高水平且逐年增长,每年的利息支出金额分别为2327.90万元、3147.74万元、3327.44万元、1708.96万元。

2017年、2018年、2019年、2020年1-6月份,短期借款分别为2.66亿元、4.42亿元、5.32亿元、5.06亿元,占流动资产的比例分别为15.90%、21.73%、29.05%、28.78%,占负债合计的比例分别为14.55%、20.75%和28.43%,金额及占流动负债和负债总额的比例均呈现逐年增长的趋势。

虽然豪森股份流动性紧张,且本次拟募集2.5亿元资金用于偿还银行贷款,但过去三年,豪森股份前身大连豪森设备制造有限公司累计分红1.45亿元。其中,豪森有限最后一次分红1.04亿元。2019年7月10日,豪森有限对截至2019年6月30日的累计未分配利润中的1.04亿元以现金方式进行股利分配,次月,该现金股利分配方案实施完毕。

招股说明书显示,2019年10月16日,豪森有限整体变更为股份有限公司。2019年7月30日豪森有限增资,而本次增资前,该公司出资方仅为公司实际控制人董德熙、赵方灏和张继周三人,也就是说,上述1.45亿元分红全部进入董德熙、赵方灏和张继周的“口袋”。

2017年至2019年,该公司研发人员职工薪酬分别为2551.55万元、3020.29万元和4221.06万元。2018年和2019年,豪森股份研发人员总数分别为517人、625人,以此计算,豪森股份2018年和2019年研发人员月平均薪酬分别为4866.67元和5625元,年平均薪酬分别为5.84万元、6.75万元。

此外,豪森股份注册地址位于大连,当地2018年全市在岗职工年平均工资为87592元,月在岗职工平均工资为7299元。也是就说,豪森股份研发人员2018年的4866.67元月平均薪酬,甚至还低于大连市的平均薪酬。

据豪森股份上市发行结果公告显示,参与豪森股份战略配售的为海通创新证券投资有限公司,最终战略配售数量为160万股,跟投金额为3232.00万元,占本次发行总量的5.00%,限售期为24个月。