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△财信证券研发中心大周期中心总监周策
财信证券研究发展中心上周发布新能源电池行业月度研究报告。该研发中心大周期中心总监周策、研究助理杨鑫在月报中表示，1月动力电池排产环比下滑，但中长期仍看好动力及储能电池的持续增长。
周策、杨鑫分析指出，2023年是国补退出元年，叠加1月份是农历过年月份，工作日较少，因此短期内新能车销量出现明显的环比下滑，电池排产从2022年12月开始，已经出现环比下滑，预计将持续到1-2月份。但随着碳酸锂价格的快速下跌带来的成本下降，以及新电池技术如钠电池、锰铁锂电池、复合集流体的量产应用带来的续航、安全、快充等性能的快速提升，新能车2023年将进入全面替代燃油车的阶段。
投资策略方面，周策、杨鑫建议重点关注边际好转且量利齐升的电池厂商宁德时代、亿纬锂能、孚能科技；电解液需求持续增长，加之电解液价格有望企稳，建议关注电解液供应商天赐材料；储能是高景气赛道，可再生能源发电装机量快速提升，储能是保障能源安全的重要环节，储能市场值得持续看好，建议关注储能电池供应商鹏辉能源；电池新技术磷酸锰铁锂电池即将推出，建议关注产业链相关公司德方纳米；复合集流体的高分子材料层受热会发生断路效应，可以有效控制电池热失控，2023年有望开始规模应用，应用复合集流体的电芯产线需要新增一道辊焊工序，建议关注竞争格局较好的辊焊设备供应商骄成超声，同时建议关注万顺新材、宝明科技等复合铜铝箔布局较为领先的公司。
潇湘晨报记者陈海钧
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