深交所官网近日发布消息，将于11月10日审核上海尤安建筑设计股份有限公司(以下简称“尤安设计”)的首发申请。尤安设计主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。
2020年7月3日，尤安设计在深交所网站披露招股说明书，拟于深交所创业板上市，保荐机构为安信证券股份有限公司，审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为国浩律师(上海)事务所。
尤安设计选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件中的“2.1.2(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。”
尤安设计本次拟公开发行股票数量不超过2000万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过8000万股。该公司拟募集资金15.41亿元，其中，5.07亿元拟用于设计服务网络扩建项目，2.02亿元拟用于总部设计中心扩建项目，3.62亿元拟用于总部基地升级建设项目，1.09亿元拟用于研发中心升级建设项目，3.60亿元拟用于补充流动资金。
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安设计实现营业收入分别为4.86亿元、7.30亿元、8.54亿元和4.08亿元，实现净利润分别为4155.18万元、1.29亿元、2.66亿元和1.15亿元。
报告期内，尤安设计经营活动产生的现金流量净额分别为1.17亿元、1.52亿元、1.96亿元和-4977.95万元;销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.51亿元、7.30亿元、8.17亿元和3.09亿元。
报告期内，尤安设计资产总额分别为5.34亿元、6.10亿元、8.52亿元和8.18亿元;负债总额分别为3.60亿元、3.50亿元、3.73亿元和2.84亿元;资产负债率分别为67.44%、57.38%、43.84%和34.75%;资产负债率(母公司)分别为59.80%、56.72%、44.27%和34.98%;流动比率分别为1.33、1.55、2.01和2.55;速动比率分别为1.33、1.55、2.01和2.55。
2017年至2020年上半年，同行业可比上市公司资产负债率平均值分别为35.85%、39.20%、39.13%和35.25%;流动比率平均值分别为2.87、2.51、2.42和2.95;速动比率平均值分别为2.80、2.41、2.30和2.91。
报告期各期末，尤安设计的货币资金分别为948.07万元、1.68亿元、2.82亿元和1.74亿元，占流动资产的比例分别为1.97%、30.93%、38.07%和24.51%。
报告期内，尤安设计应收账款账面余额分别为3.98亿元、4.66亿元、5.30亿元和6.22亿元，占营业收入的比例分别为81.88%、63.92%、62.08%和152.60%。
报告期内，尤安设计主营业务毛利率分别为48.19%、49.64%、48.82%和49.51%。
报告期内，尤安设计向前五大客户销售收入分别为2.90亿元、3.96亿元、4.59亿元和2.25亿元，占当期营业收入的比重分别为59.58%、54.29%、53.72%和55.26%。
2017年至2020年，尤安设计共实施股利分配6次，累计分红金额2.96亿元。获得尤安设计分红款的实际控制人、董事、监事、高管共17人。其中，尤安设计7名实际控制人报告期内实际获得税后现金股利金额为2.33亿元，占比为99.97%。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年6月末，尤安设计(包括下属子公司)员工合计数分别为797人、1077人、1306人及1252人。
对上述问题，中国经济网记者发送邮件至尤安设计董秘办，截至发稿未收到回复。
冲刺创业板
尤安设计前身为上海强生建筑工程设计有限公司，成立于2004年1月6日。2016年4月13日，有限公司整体变更为股份有限公司。
尤安设计主要从事建筑设计业务的研发、咨询与技术服务。公司以方案设计为轴心，聚焦于概念设计、方案设计、初步设计等建筑设计的前端各环节;并根据下游客户需求，提供包括施工图设计及施工配合在内的一体化建筑设计解决方案。公司业务范围涵盖居住建筑、公共建筑及功能混合型社区等领域。
2020年7月3日，尤安设计在深交所网站披露招股说明书，拟于深交所创业板上市，保荐机构为安信证券股份有限公司，审计机构为大华会计师事务所(特殊普通合伙)，发行人律师为国浩律师(上海)事务所。
尤安设计选择的上市标准为《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的上市条件中的“2.1.2(一)最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于5000万元。”
尤安设计本次拟公开发行股票数量不超过2000万股，不低于发行后总股本的25%，发行后总股本不超过8000万股。该公司拟募集资金15.41亿元，其中，5.07亿元拟用于设计服务网络扩建项目，2.02亿元拟用于总部设计中心扩建项目，3.62亿元拟用于总部基地升级建设项目，1.09亿元拟用于研发中心升级建设项目，3.60亿元拟用于补充流动资金。
尤安设计的控股股东为宁波尤埃投资中心(有限合伙)(以下简称“尤埃投资”)，尤埃投资持有尤安设计43.91%股份。
尤安设计的实际控制人为施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰、潘允哲七名自然人。施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲直接持有尤安设计股份合计56.09%，通过尤埃投资及尤埃管理间接持有尤安设计股份合计28.56%;该等七名自然人直接、间接持有尤安设计股份合计84.65%，实际支配公司表决权比例为100.00%，为尤安设计实际控制人。
招股说明书显示，施泽淞、叶阳、余志峰、陈磊、张晟、杨立峰和潘允哲已签署《一致行动协议》，为一致行动人，自2017年1月1日至今实际支配尤安设计的表决权比例一直为100.00%。报告期内，尤安设计实际控制人未发生变化。
施泽淞，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，建筑学硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上海建筑学会常务理事，曾荣获“上海工匠”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”等称号。1993年8月至1996年5月在南京市建筑设计研究院担任建筑师;1996年至1998年期间在东南大学攻读硕士学位;1998年6月至2001年5月在华东建筑设计研究院担任建筑师;2001年6月至2003年3月期间从事自由职业;2003年4月起历任尤埃建筑执行董事，尤安事务所执行事务合伙人，尤埃工程执行董事，耀安事务所执行事务合伙人，正轶有限监事，尤安设计董事长。现任尤安设计董事长，尤埃管理董事长，尤埃建筑执行董事，耀安建筑执行董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
叶阳，男，1973年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，建筑学硕士，讲师。2000年9月至2009年9月在同济大学继续教育学院建筑学教研室担任教师;2003年4月起历任尤埃建筑监事、尤安事务所合伙人，尤埃工程监事，耀安事务所合伙人，正轶有限执行董事，公司董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，尤埃建筑监事，建阳茶楼监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
余志峰，男，1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，建筑学硕士，国家一级注册建筑师，工程师，上海建筑学会青年设计师工作委员会副主任。2003年4月起历任尤埃建筑创始合伙人，尤安事务所合伙人，耀安事务所合伙人，尤安设计董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，耀安建筑监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
陈磊，男，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国剑桥大学，硕士(建筑学专业)，国家一级注册建筑师，工程师，“千帆行动”上海市领军型青年企业家。2006年3月起历任尤埃建筑副总经理，耀安事务所合伙人，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，设介创意执行董事，尤安设计董事、总经理。现任尤安设计董事、总经理，尤埃工程执行董事，尤安建筑执行董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
张晟，男，1975年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于东南大学，建筑学学士，国家一级注册建筑师，高级工程师。1998年9月至2003年4月在华东建筑设计研究院担任建筑师;2003年4月起历任尤埃建筑副总经理，耀安事务所合伙人，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，尤安设计董事、主管会计工作负责人、财务总监。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，尤埃工程监事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
杨立峰，男，1970年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学，工学博士，国家一级注册建筑师，高级工程师。1992年8月至1999年7月任职于昆明市建筑设计研究院，曾担任所长助理;1999年至2007年期间在同济大学建筑城规学院攻读硕士及博士学位;2008年10月起历任尤埃工程副总经理，正轶有限副总经理，尤安事务所副总经理，尤安设计董事。现任尤安设计董事，尤埃管理董事，其担任尤安设计董事的任期为3年。
潘允哲，男，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于上海城市建设学院，天津大学工程硕士，国家一级注册建筑师，高级工程师，上海建筑学会产业和商业地产委员会副主任。1992年7月至1999年11月在华东建筑设计研究院三所担任建筑师;1999年12月至2003年3月在上海现代建筑设计(集团)有限公司江欢成设计事务所(现上海江欢成建筑设计有限公司)担任副主任建筑师;2003年4月至2006年8月在建研建筑设计研究院有限公司上海分院担任副院长;2006年9月至2008年2月在中国建筑技术集团有限公司上海建筑设计分院担任副院长;2008年3月起历任尤埃建筑总建筑师，正轶有限副总经理，尤安设计董事。现任尤安设计监事会主席，尤埃管理监事，其担任尤安设计监事的任期为3年。
2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金不及营业收入
2017年、2018年、2019年和2020年1-6月，尤安设计实现营业收入分别为4.86亿元、7.30亿元、8.54亿元和4.08亿元，实现净利润分别为4155.18万元、1.29亿元、2.66亿元和1.15亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为4126.45万元、1.28亿元、2.65亿元和1.15亿元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为7585.69万元、1.73亿元、2.49亿元和1.03亿元。
报告期内，尤安设计经营活动产生的现金流量净额分别为1.17亿元、1.52亿元、1.96亿元和-4977.95万元。
报告期内，尤安设计销售商品、提供劳务收到的现金分别为4.51亿元、7.30亿元、8.17亿元和3.09亿元。
招股说明书显示，根据大华会计师出具的《审阅报告》(大华核字[2020]008162号)，截至2020年9月末，尤安设计资产总额为9.07亿元，负债总额为3.18亿元，所有者权益总额为5.89亿元。2020年1-9月尤安设计实现的营业收入为6.27亿元，较2019年1-9月增长17.48%;扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为1.55亿元，较2019年1-9月增长16.02%。
同时，该公司预计2020年营业收入为9.17亿元至9.80亿元，同比上升7.34%至14.71%，预计归属于母公司股东的净利润为2.80亿元至3.08亿元，同比上升5.61%至16.17%，预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为2.60亿元至2.87亿元，同比上升4.24%至15.06%。
经营业绩受制于下游客户
尤安设计所属行业为建筑设计行业，下游行业为建筑业、房地产等行业，下游客户主要为居住类建筑、公共建筑及功能混合型社区等房地产开发企业或政府、企事业单位等其他建设项目开发主体。
尤安设计称，建筑业、房地产等下游行业的发展受国民经济增速、城镇化水平及其各阶段进程、固定资产投资规模等宏观经济因素影响较大。宏观经济波动的不利影响，将通过建筑业和房地产等下游行业传导至本公司所属的建筑设计行业。
此外，该公司所属建筑设计行业的需求，与下游房地产行业的发展情况息息相关。
招股说明书显示，2017年至2019年，国内房地产开发投资额占国内生产总值比例分别为13.38%、13.08%和13.34%。但行业整体受国家宏观调控、产业政策、社会融资政策等政府调控手段影响较大。近年来，房地产行业在国家调控政策的引导下保持了健康稳定的发展。据国家统计局统计，2017年至2019年，我国房地产开发投资完成额分别为10.98万亿元、12.03万亿元和13.22万亿元，2018年、2019年分别较上年增长9.53%和9.92%，房地产开发投资保持着略高于国内生产总值增速的稳定发展态势;2017年至2019年，我国住宅新开工面积分别为128,098万平方米、153,353万平方米及167,463万平方米，2018年、2019年分别较上年增长19.72%和9.20%。在下游市场持续稳定增长的良好环境下，2017年至2019年公司的营业收入分别为48,644.09万元、72,957.09万元和85,430.23万元，2018年和2019年分别较上年增长49.98%、17.10%，亦实现了持续的同步增长。
2020年前三季度，我国住宅新开工面积共计117,193万平方米，较2019年前三季度下降4.18%。其中，受新冠疫情影响，2020年第一季度住宅新开工面积20,799万平方米，较2019年同期下降26.94%。随着国内普遍复产复工，第二季度及第三季度住宅新开工面积分别为50,784万平方米及45,610万平方米，较2019年同期分别增长2.53%及2.93%，基本恢复正常增长水平。住宅新开工面积可能发生的不利变化会对公司经营业绩造成影响。
据公开信息报道，2020年8月，有关监管部门为进一步落实房地产长效机制，对房地产企业融资设置“三道红线”。“三道红线”旨在保障地产行业的持续健康发展，通过控制房企有息负债规模增长速度，对地产行业融资供给进行结构性调控。
尤安设计在招股说明书中称，“三道红线”根据房企剔除预收款后的资产负债率、净负债率、现金短债比三项指标，将房企分为“红-橙-黄-绿”四档，分别给予其有息负债0%、5%、10%及15%的增速限制。根据《上海证券报》相关文章的统计，2020年上半年国内销售金额排名前50的房企中，至少有41家触及上述红线，其中，公司报告期各期主要应收账款客户绿地控股、金科地产、金茂集团、万科集团分别被归入红档、橙档、黄档及黄档。在融资政策调整预期下，可能会导致该等客户的融资难度有所增加，从而给公司带来应收账款回款周期延长、发生坏账损失的可能性增加等经营风险。若公司上述主要客户未能较好地应对包括“三道红线”在内的房地产宏观调控政策，将会对公司的经营业绩构成冲击。 上一页 1 2 3 下一页
