首先，方形电池没有举白旗投降。宁德时代之前透露，旗下的麒麟电池，电量据说可以比4680高出13%。而只要4680不是碾压性的击败方形电池，一般车企是不会轻易更换电池方案的。
果然，6月23日，宁德时代正式发布CTP3.0麒麟电池，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，轻松实现整车1000公里续航。在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量相比4680系统提升13%，这款麒麟电池将于2023年量产上市。
目前方形电池和大圆柱电池都有车企站队，方形阵营的车企是比亚迪、蔚来、小鹏这种新势力，大圆柱则是大众、宝马这些传统车企。
再加上低端车普遍采用磷酸铁锂电池，方形电池依然会是重要方案。那么4680的核心市场，就剩下特斯拉、宝马、大众旗下的高端车了。按产能计算，即使到2025年，中国区也只有大概20万辆Model Y会搭载4680电池。
所以说，亿纬锂能、比克电池这些二线电池厂商，现在入局，其实就是赌赛道。假如大圆柱电池可以像湿法隔膜、单晶硅那样，对原有市场进行巅峰，他们就是最大的赢家。
当然，长期是如此，短期要承受资本开支、没有盈利增量，假如估值太高的话，就看市场如何博弈了。
03 极致内卷
从4680身上，我们也可以稍微看到一点动力电池的未来。
首先，这个行业是极度内卷的。不光车企和车企卷，电池和电池卷，车企和电池现在都要卷。
之前，行业里只有比亚迪的电池自产自供，其他的车企基本都是由电池厂供货，比如特斯拉，电池是从LG松下采购的小电池;现在，部分车企规模起来了，都开始自研电池了，特斯拉的4680、长城的大禹电池、广汽的弹匣电池。
当然，电池厂也不会坐以待毙，之前宁德推出巧克力电池，推动换电，相信其中一个原因就是想把电池标准化，增大自己在电池领域的话语权。
还有结构模式，CTP是把电池集成在车上，整车厂又要把份额抢回落整车厂抢电池厂份额，电池厂份额抢整车厂的pack份额。
曾经，电池厂和整车厂，是你中有我，我中有你;现在的电池厂和整车厂，依然是你中有我，我中有你，造车造到最后，都是在造电池。
极致内卷的结果，就是这个行业里面，没有一个环节是安全的。
新能源汽车的战场上，各路神仙打架。
钴太贵了?砍掉，马斯克说我们用无钴电池;锂价上涨了?比亚迪说我们要进军上游买锂矿;电解液要用双氟了?宁德自己搞了个子公司生产。。。
拼到最后，这个行业谁能掌握话语权?应该就是创造能力最强的企业。
上游的锂矿，目前看起来很稳，利润很高，但是也许某一天会因为比亚迪、特斯拉的杀入，而改变格局;
电池厂也不稳固，电池产业本身的创新，远没有到终局，还有很多技术路线;另外，电池不像半导体，可以一纳米一纳米的挤牙膏，一块电池续航到了1000km，续航这个指标就没有意义了，一辆车续航1000km，和2000km，对于消费者来说，有什么区别?
假如不远的未来，续航1000km、安全、充放电快、成本又低的电池，谁都能造出来，那电池厂存在的意义是什么?特斯拉自己造就行了，就算有订单，利润率也不会高。
这里让人想起了苹果产业链。
除了台积电等少数几家公司，几乎所有产业链公司的命运，都掌握在苹果的手上。
新能源汽车，终局也许也一样。
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