“东数西算”工程于近日正式全面启动，计划在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、甘肃、宁夏8地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群。作为数字经济的核心基础设施，数据中心正迎来新一轮发展契机，国内数据中心产业链上下游企业明显受益。
2月21日，受“东数西算”工程正式全面启动影响，A股东数西算概念股开盘再度强势领涨，首都在线、数据港、云赛智联等涨停开盘。截至10:00，东数西算概念ETF——大数据产业ETF(516700)强势大涨2.93%，领跑行业/主题ETF，其50只成份股中46只上涨，6只权重股涨超10%。
业内人士指出，随着“东数西算”的全面启动，未来西部地区有业务布局的IDC厂商将重点受益。目前，国内的知名第三方IDC运营商分别有万国数据、世纪互联、光环新网、数据港、奥飞数据、宝信软件等。
其中，大数据产业ETF(516700)成份股奥飞数据是华南地区数据中心龙头，与阿里、快手和腾讯等大互联网客户保持良好关系;光环新网深耕一线城市，在北京、上海拥有大规模布局，并负责运营亚马逊云科技的北京区域云服务;数据港的数据中心业务从杭州、上海起步，已布局河北张北、北京房山、江苏南通、广东河源、内蒙古乌兰察布等数据中心，与阿里巴巴合作密切。
华泰证券研报指出，东数西算全面启动，意味着数字基建迎来长期(技术)+中期(景气)+短期(政策)三重逻辑共振。重点关注数据中心及其上游的服务器+光模块，基站设备及其上游的PCB。短期来看，数字基建三大模块——数据中心(IDC)、通信基站、工业互联网平台顶层政策已全面铺开。
“东数西算”是数字经济的重要组成部分，属于底层基础设施，目前海内外科技巨头都在加大布局算力和数据建设，加之我国近期陆续颁布的规划、政策等，算力和数据流量相关赛道会有较大的发展空间。
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