微动态丨安徽建工订单承压但转型提速 低空 新能源打开成长空间

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CFi.CN讯：数据显示，安徽建工2026年上半年营收306.88亿元，同比增长1.67%；归母净利润5.64亿元，增长2.08%；毛利率升至14.14%，连续五年上半年提升；资产负债率降至85.08%，下降1.41个百分点。新签合同额839亿元，但工程施工业务下滑13.6%，主因基建投资放缓。

近期机构研报指出，订单结构正优化：基建投资类订单虽仅5个，但平均单体达44亿元，多为BOT模式，带来长期运营收益。研报认为，公司水电、光伏、储能等新能源资产已形成稳定现金流，7座水电站总装机246MW，3座分布式光伏已投运。研报指出，低空科技进展超预期——旗下公司已获OC运营合格证，并完成合肥“空铁联运”首飞及智能巡检落地，产业化节奏加快。研报强调，传统业务稳利润、新兴业务拓估值，6倍PE对应目标价5.58元，维持“买入”评级。

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