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GAAS·上海 | 遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛圆满落幕!

2021-12-31 15:18:46 来源:财讯网

 

2021年12月28日,GAAS全球资产配置峰会与惠裕全球家族智库(FOTT)携手主办的“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛”圆满落幕。在当天的日程中,包括e代理创始人兼CEO、Anlan Capital创始合伙人何文迪,惠裕全球家族智库(FOTT)创始人、《家族办公室》杂志创始人范晓曼,著名经济学家、伦敦政治经济学院终身经济学教授金刻羽,方圆基金董事长、瑞银前中国首席策略师邓体顺,中欧国际工商管理学院财富管理中心教授芮萌,携程前CFO&CSO、百度资本前管理合伙人、新希望集团前首席投资官武文洁等行业领军级重磅嘉宾共同出席峰会,通过高水的思想碰撞与观点交锋,分享真知灼见,以对话推动共识,以共识推动合作,呈现一场推进财富管理行业加速进化、构建家族办公室新生态的国际化论坛。

单一家族办公室最该

建立的资产配置文化

家族资本对于投资的敏感和期限的长度,本应更从容地做好资产配置,但因中国家族企业的财富积累还没经过几代的磨炼,新钱思维更强,在财富管理上没有被真正的资产配置文化熏陶过,而今天我们该正视这一点,用家族长线思维来考虑资产配置。

e代理创始人兼CEO 何文迪先生在峰会上表示,从文化角度来看,家族办公室在海外经过了上百年的发展,已经形成了非常成熟的业态。在欧美地区,家办已成为很多超富人群的选择。相比海外的家办,国内家办的起步时间较晚,对于大众来说是个新鲜的“舶来品”。在这样情况下,每个物种在不同的土壤下都孕育了不同的文化和精神。而在随后的海外连线环节,著名经济学家、伦敦政治经济学院终身教授、中国金融科技监管委员会大中华区顾问金刻羽就当下的宏观经济走势、人民波动以及家族财富管理等热门话题阐述了自己的观点。

全球经济变局下的

家族资产配置策略

全球经济复苏下,哪些资产将迎来投资机会?面对日益清晰的监管路线,投资者又该如何选择投资产品与台?针对这些投资者迫切想了解的问题,e代理创始人兼CEO 何文迪诚邀方圆基金董事长、瑞银前中国区首席策略师邓体顺进行了以“全球经济变局下的家族资产配置策略”为主题的巅峰对话。

邓体顺表示,2022年大家更多的还是关注中美经济和相关政策。他预测明年美国经济增长会放缓,明年美股资产可能不错,但在股市暴涨且顺风变成逆风的情况下,波动会增加,美国这边更多的是观望等待大幅的市场波动,中国这边如果把贫富差距的问题处理好,对中国体资产是一件好事。

至于2022年大类资产配置策略, 何文迪与邓体顺都认可以下这个投资顺序:股票(包括中概股)>房子>黄金>中资美元债>比特。邓体顺表示,过去中概股收益在年化9%左右,不算分红2%多一点,过去十几年美国公司的股票回报率也就这么一个数。虽然股市方面是“中国熊全球牛”,但大家对中概股可能忽略了一点,就是人民是升值的,而且未来人民会继续走强 (源于中国企业的全球竞争力、市场红利、中国出口份额还会扩大),这也是收益来源很重要的一部分。

国家族办公室CIO们的

“焦虑”与“探索”

在年度论坛上,《家族办公室》杂志编、惠裕全球家族智库创始人范晓曼女士作为主办方致辞。

她表示,家族首席投资官(CIO)是家族办公室最核心成员之一,肩负家族财富保值增值的重任,CIO的标准也因为每个家族的目标、投资规模、复杂程度不同都有很大差异。今天举办这个论坛,初衷就是讨论中国家族办公室CIO投资内涵,打通家办CIO和优质外包投资官(OCIO)、服务商、行业政策制定者之间的对话,提供一个坐而论道的良机,并通过大家的交流和碰撞,发现家办行业发展的张力,提供家族服务群体互相合作,携手壮大的可能

范晓曼女士介绍说,惠裕全球家族智库作为有腔调的行业敦促者,和最了解本土FO行业的观察者,目前正全力打造“媒体+数字化台+OCOO服务”台,其中媒体是基础,构筑流量入口;数字化台依托全维度的活数据进行标准化生产,打造一站式家办服务数字化台;OCOO(外包首席运营官)服务则依托网络效应优势,帮助家族甄别、推荐外部服务商,打造家族外部COO生态。与此同时,惠裕也将打造全面数字化的媒体矩阵,为家办行业提供媒体服务。

共同富裕下家族追逐的向善力量

中欧国际工商学院财富管理研究中心主任芮萌教授在论坛上发表演讲时指出,从十九届五中全会以来中国发展的中长期逻辑发生了5种变化,可概括为:1、从追求经济增长的速度到追求发展的高质量,也就是安全;2、从追求效率过渡到追求公;3、从鼓励先富到今天的共同富裕;4、从强调保护资本到强调保护劳动者利益;5、更加依靠消费升级和、科技、高端制造来提升经济增长质量,降低对投资和房地产的依赖。这“五个风向标”的转变最主要就是从效率到公的转移,正确解决效率与公的关系,这是中央提出“共同富裕”背后的逻辑所在。

芮萌教授表示,共同富裕就是靠三次分配,其中一次分配它的原则是效率,二次分配它的原则是公,而三次分配强调的是价值观与自愿,它只是一个补充,要真正解决公问题是第一和第二分配。

而自愿的原则就是慈善和公益,慈善是一个家族传承的密码,把慈善和家族企业联系起来是非常好的传承工具,可实现家族的传承。我们看到长期坚持系统慈善投入,体现出慈善家族的社会责任,回馈社会为家族赢得尊重和认可,从而获得社会的归属感。今天有一个专门的学术词叫“社会资本”,只有社会资本才能帮助这个家族基业常青。

GAAS全球资产配置峰会与惠裕全球家族智库(FOTT)携手主办的“遇见CIO•2021家族办公室首席投资官年度论坛”正式圆满落幕。作为主办方之一,我们希望、同时也坚信,本届峰会的成功举办,会向整个财富管理行业传递更多的正能量,进而给用户、给社会带去更多的价值。过去这一年,时间见证了我们的稳健之道与定力之势;未来,时间仍将见证e代理对客户、对行业、对社会的初心,我们将以更优秀的资产配置和财富管理服务证明我们不负所托的初心和专业稳健的实力。

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